Диск первый (1962-1968):
1. История одного преступления / The Story of One Crime (1962) СССР, режиссёр Фёдор Хитрук
2. Человек в рамке / The Man in the Frame (1966) СССР, режиссёр Фёдор Хитрук
3. Мой зелёный крокодил / My Green Crocodile (1967) СССР, режиссёр Вадим Курчевский
4. Жил-был Козявин / There Lived Kozyavin (1966) СССР, режиссёр Андрей Хржановский
5. Гора Динозавров / Mountain of Dinosaurs (1967) СССР, режиссёр Раса Страутмане
6. Шпионские страсти / Passion of Spies (1967) СССР, режиссёр Ефим Гамбург
7. Стеклянная гармоника / Glass Harmonica (1968) СССР, режиссёр Андрей Хржановский
8. Клубок / Ball of Wool (1968) СССР, режиссёр Николай Серебряков
9. Учитель пения / Singing Teacher (1968) СССР, режиссёр Анатолий Петров
10. Фильм Фильм Фильм / Film Film Film (1968) СССР, режиссёр Фёдор Хитрук
Диск второй (1969-1978):
1. Времена года / Seasons (1969) СССР, режиссёр Иван Иванов-Вано
2. Балерина на Корабле / Ballerina on a Boat (1969) СССР, режиссёр Лев Атаманов
3. Шкаф / Armoire (1971) СССР, режиссёр Андрей Хржановский
4. Сеча при Керженце / Battle of Kerjenets (1971) СССР, режиссёры Иван Иванов-Вано, Юрий Норштейн
5. Бабочка / Butterfly (1972) СССР, режиссёр Андрей Хржановский
6. Остров / Island (1973) СССР, режиссёр Фёдор Хитрук
7. Лиса и Заяц / Fox and Rabbit (1973) СССР, режиссёр Юрий Норштейн
8. Цапля и Журавль / Heron and Crane (1974) СССР, режиссёр Юрий Норштейн
9. Ёжик в тумане / Hedgehog in the Fog (1975) СССР, режиссёр Юрий Норштейн
10. Журавлиные перья / Crane's Feathers (1977) СССР, режиссёр Идея Гаранина
11. Полигон / Firing Range (1977) СССР, режиссёр Анатолий Петров
12. Контакт / Contact (1978) СССР, режиссёр Владимир Тарасов
Диск четвёртый (1986-1991):
1. Дверь / Door (1986) СССР, режиссёр Нина Шорина
2. Мальчик как мальчик / Boy Is A Boy (1986) СССР, режиссёр Наталья Голованова
3. Свободный Дон Кихот / Liberated Don Quixote (1986) СССР, режиссёр Вадим Курчевский
4. Мартынко / Martinko (1987) СССР, режиссёр Эдуард Назаров
5. Большой подземный бал / Big Underground Ball (1987) СССР, режиссёр Станислав Соколов
6. Кот и клоун / Cat And Clown (1988) СССР, режиссёр Станислав Соколов
7. Сон / Dream (1988) СССР, режиссёр Нина Шорина
8. Kele / Kele (1991) СССР, режиссёр Михаил Алдашин
9. Второе Я / Alter Ego (1991) СССР, режиссёр Нина Шорина
10. Подружка / Girlfriend (1990) СССР, режиссёр Елена Гаврилко
11. Кважды ква / Croak x Croak (1990) СССР, режиссёр Елена Фёдорова
12. Кот и компания / Cat and Company (1990) СССР, режиссёр Александр Гурьев
