Сборник мультфильмов про богатырей (7 в 1) .
1) Иван царевич и серый волк;
2) Три богатыря и Шамаханская царица;
3) Про Федота-стрельца, удалого молодца;
4) Илья Муромец и Соловей Разбойник;
5) Добрыня Никитич и Змей Горыныч;
6) Алёша Попович и Тугарин Змей;
7) Вольга и султанова жена.